Чому попит на картонне паковання в Європі натрапив на рифи?

У 2023 році попит на гофрокартон у Великій Британії знизився на 10%, на складні картонні коробки -- на 3%, подібні тенденції в інших європейських країнах. Керуючий директор аналітичного агентства паперового паковання NOA Ніл Осмент пояснює, чому. Обидва матеріали мають ключове значення на ринку паперового паковання. Гофрокартон дуже чутливий до змін попиту, коробковий реагує трохи довше. Чому? Гофрокартон швидко виробляється та відвантажується, його можна замовити точно у потрібні терміни. Коробки зі складаного картону, навпаки, замовляють заздалегідь і потім складують, доки вони не знадобляться.

Власники брендів, які використовують складні коробки, прогнозують попит, спираючись на відгуки рітейлерів, тому зміни в попиті помітні лише за певний час. Це пояснює, чому попит на гофрокартон наразі нижчий, ніж на картонні коробки, але на цьому історія не завершується.

Щоб знайти відповідь, потрібно трохи зазирнути у минуле. До кінця 2020 р. та весь 2021 р. потреба в обох видах продукції зростала. Попит на гофрокартон підштовхнув вибух електронної комерції, а підвищений попит на продукти харчування та напої позитивно позначався на обох матеріалах. Однак на початку 2022 р. попит на гофрокартон упав на 4-5%.

Це співпало зі скороченням замовлень найбільшого Інтернет-рітейлера Amazon, продажі якого поступово знижувалися через те, що люди поверталися до офісів і менше замовляли онлайн. Попит на складні картонні коробки у 2022 р. продовжував зростати, однак у системі торгівлі та по всьому ланцюжку постачань запаси коробок нагромаджувалися. Прогнози попиту не завжди виявлялися абсолютно точними, тому у власників торговельних марок залишалися коробки з товарами, які не продавалися.

Власники брендів повторно запроваджували SKU (деякі з яких були законсервовані під час Covid, коли асортимент товарів скоротився через тиск у ланцюжку постачань). Також відбувся перехід від продуктів, упакованих у пластикову термозбіжну плівку та формати hi-cone, до картонних коробок -- особливо це торкнулося мультипаковання для напоїв та консервів. Тим не менш, скорочення попиту на коробковий картон лише відставало від скорочення попиту на гофро-, і врешті-решт теж відбулася.

Що ж сталося 2023 року? Очікувалося, що попит на гофрокартон відновиться й зросте попит на складні картонні коробки, проте цього не сталося. По-перше, криза вартості життя по всій Європі. Інфляція та високі ціни на паливо вплинули на споживчі витрати, що позначилося на попиті на паперове паковання.

Наслідком цього стало те, що споживачі переключилися з брендових продуктів на власні торговельні марки супермаркетів і загалом стали класти менше товарів у кошик. Крім того, чимало покупців стали більше купувати в магазинах-дискаунтерах (Aldi та Lidl), які потребують іншого паковання. Це спричинило переповнення складських запасів картонної продуктового паковання.

По-третє, на ланцюжок постачань продовжили впливати бойові дії в Україні. При цьому і Україна, і країна 404 відіграють ключову роль у ланцюжку постачання та виробництва автомобілів. Аналогічно страждають сектори хімікатів, добрив, продуктів харчування та торгівлі зерном.

Нарешті, побільшало використання багаторазової пластикової тари (RPC -- returnable plastic containers). Наприклад, фрукти та овочі стали виставлятися в RPC частіше, ніж раніше, що відобразило дедалі більшу невизначеність державної політики ЄС щодо паковання. Це також відібрало частку ринку гофропаковання.

Звідки взялися RPC? Давайте ще раз поглянемо на використання картонного мультипаковання. Це не сталося відразу. Власники брендів планували представити її ще у 2019 р., але для розробки нового продукту, адаптації виробничого обладнання та перемикання виробничих ліній потрібен час. Водночас рітейлери пішли іншим шляхом. Перед прийняттям у Європі нових Правил поводження з пакованням та відходами паковання (PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulations) вони почали звертати більше уваги на багаторазовий пластик – звідси недавнє зростання популярності RPC. Ще одна причина, через яку рітейлери продовжують обирати RPC -- вони вже дуже давно співпрацюють з компаніями, які виробляють та забирають у них для очищення багаторазову пластикову тару.

Отже, маємо дві групи з двома різними драйверами: власники брендів, які надають перевагу паперовому пакованню, що переробляється, і роздрібні продавці, які надають перевагу пластиковому багаторазовому. Переробка проти повторного використання -- це суперечка, яка триває роками і віщує сейсмічні зміни в секторі.

І ці зміни вже відбуваються у Європі. Німеччина, Італія, Франція та Нідерланди, як і Великобританія, є основними споживачами гофро- та коробкового картону. У Німеччині 2022 р. попит на гофрокартон впав на 7,3% порівняно з 2021 р., в Італії -- на 4,8%, у Франції -- на 3,4% та у Бенілюксі -- на 3,7%. Проте все це затьмарив показник Великої Британії -- мінус 9,3%.

У 2023 р. справи в Європі виглядають, як і раніше, тьмяно, у більшості країн обсяги виробництва гофрокартону продовжують падати. З виробництвом складних картонних коробок трохи веселіше: попит у цьому сегменті зростав до третього кварталу 2022 р., однак із заповненням складів на всіх етапах ланцюжка теж почав знижуватися.

Різке падіння попиту на картони в Європі поки не відбивається на країнах Сходу та Північної Америки. Попит на цих ринках залишається позитивним, оскільки вони безпосередньо не пов’язані із ситуацією в Україні та її економічними наслідками, криза вартості життя в цих країнах менш серйозна та відсутні розбіжності між власниками брендів та роздрібними продавцями.

Але може статися так, що тенденції, що панують у Європі, перетікають і в решту світу. Що буде із попитом на картон до кінця року? Напевно 2023 р. буде роком змін, напруженості та обмеженого зростання.

PPWR, що набирають чинності у червні 2024 р., цілком можуть означати, що наступний рік буде таким же невизначеним, і це призведе до подальшої затримки відновлення попиту на паперове паковання. А от у 2025 р. та в наступні роки може статися відновлення, щойно PPWR будуть повністю реалізовані.

Щодо переробки проти повторного використання -- паперове волокно вирощується і відновлюється, тоді як пластик видобувається, і його кількість обмежена. Тому ставимо на папір.