Українська 
English 
Xerox оголосила про закриття подвійної пропозиції на суму $400 млн у 10,25% старших забезпечених перших заставних векселів із погашенням у 2030 р. та $400 млн у 13,5% старших забезпечених других заставних векселів із погашенням у 2031 році.
Xerox заявила, що має намір використати надходження від перших облігацій разом із готівкою для повного погашення 5% пріоритетних облігацій Xerox із терміном погашення у 2025 р. або до настання терміну їхнього погашення, а також для сплати комісій і витрат, включаючи премії за погашення та нараховані відсотки через придбання Lexmark, про яке було оголошено в грудні, та пов’язаними транзакціями, включаючи премії за погашення та нараховані відсотки.
11 квітня Xerox викупив загальну основну суму боргу в розмірі $90 млн за векселями 2025 р., а залишок має бути погашений до настання терміну погашення. Очікуючи застосування надходжень від перших векселів застави для погашення решти векселів 2025 р., Xerox використовуватиме надходження від перших векселів застави для загальних корпоративних цілей, включаючи погашення загальної суми основної суми запозичень у розмірі $95 млн за першою кредитною лінією Xerox під першорядну забезпечену позику.
Xerox додав, що має намір використати чисті надходження від розміщення других заставних зобов’язань для фінансування частини купівельної ціни запропонованого придбання Lexmark, включаючи «погашення практично всієї непогашеної заборгованості Lexmark», а також оплатити комісії та витрати, пов’язані з пропозицією, придбанням Lexmark і пов’язаними транзакціями.
Валовий дохід від другої застави буде розміщено на депозитному рахунку до завершення придбання зі спеціальним обов’язковим положенням про викуп, якщо угода не буде завершена до 22 грудня 2025 року. Ціна акцій Xerox 11 квітня закрилася на рівні $3,96 (52-тижневий максимум: $17,18, мінімум: $3,44).
